Kako dodati i urediti klijenta (računalo)

U ovom članku saznat ćete kako putem partnerske Zoyya web aplikacije na računalu dodati novog klijenta i urediti postojeći profil. Profil klijenta objedinjuje kontaktne podatke, termine i druge povezane zapise.

PLATFORM_SWITCH: Računalo · Mobitel

Kada koristiti ovu opciju?

Koristite je kada želite evidentirati novog klijenta, spremiti kontaktne podatke i napomenu ili postaviti način slanja obavijesti.

Dodavanje klijenta

1. Otvorite Klijenti.
2. Kliknite Novi klijent.
3. Upišite Ime klijenta. To je jedino obavezno polje.
4. Po potrebi upišite e-mail adresu. Nakon unosa možete uključiti slanje pozivnice i podsjetnika e-mailom. Postavke automatskih obavijesti opisane su u članku Kako postaviti obavijesti za klijente i poslovnicu (računalo).
5. Po potrebi upišite broj mobitela. Nakon unosa možete uključiti SMS podsjetnike; detalje provjerite u članku Kako koristiti SMS podsjetnike (računalo).
6. Unesite ostale dostupne osobne i kontaktne podatke.
7. U Napomenu upišite informacije ili preferencije koje trebaju ostati uz profil klijenta. Napomena služi internom radu djelatnika i ne prikazuje se klijentu. Nemojte je zamijeniti s napomenom uz termin ili porukom namijenjenom klijentu.
8. Ako je dostupna i treba vrijediti za tog klijenta, uključite Traži akontaciju za rezervaciju. Cijeli postupak opisan je u članku Predujmovi - aktivacija i korištenje (računalo).
9. Kliknite Spremi.

Klijent je nakon spremanja dostupan za izradu novih termina.

Uređivanje postojećeg klijenta

1. Otvorite Klijenti i odaberite klijenta.
2. U prvoj kartici, označenoj imenom klijenta, promijenite osobne ili kontaktne podatke, napomenu ili dostupne postavke slanja.
3. Kliknite Spremi.

Novi kontaktni podaci koriste se za buduću komunikaciju. Zakazani ručni podsjetnik koristi kontaktne podatke i dopuštenje za slanje koji vrijede u trenutku slanja; detalje provjerite u članku Kako upravljati podsjetnicima klijenta (računalo).

Promjena podataka klijenta ne prepisuje ranije izdane račune i ne mijenja vrijeme, usluge ni djelatnika na postojećim terminima.

Česta pitanja

Moram li odmah upisati sve podatke o klijentu?

Ne. Obavezno je samo Ime. Ostale podatke možete dodati pri kreiranju. Kasnije ih možete urediti na profilu klijenta.

Kada se prikazuje opcija za slanje pozivnice?

Nakon unosa e-mail adrese klijenta.

Povezano

• Kako poslati pozivnicu klijentu (računalo)
• Kako pregledati termine klijenta (računalo)
• Kako blokirati ili obrisati klijenta (računalo)
• Kako spojiti duplicirane klijente (računalo)
• Kako pregledati program vjernosti klijenta (računalo)
• Kako upravljati podsjetnicima klijenta (računalo)
• Kako upravljati privitcima klijenta (računalo)
• Kako pregledati proizvode prodane klijentu (računalo)

Ažurirano: 23/07/2026